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硬核攻略 | 9栽常用的南方500ETF投资技巧

2018-12-27 13:17:51 www567900con奇人透码 已读

  在多多ETF产品中,中证500ETF一向被视作是最受青睐的中间品栽。

  南方中证500ETF:战略性组织的较好选择

  ETF是定投策略最有效的工具:挨近满仓持股,效果高;营业费用少,成本矮。

  尤其是2017年以来,在厉监管、打破刚性兑付和退市常态化背景下,A股市场“雷”股数目激添,ETF还能有效规避“雷”股风险。

  一是套利型策略。一般来说就是始末卖空ETF进走套利。

  一是松散风险。能够挑供多样化的投资组相符,避免“把鸡蛋放在一个篮子里”,还能有效避免选股难题。

  二是成本矮廉。管理费率清淡为清淡盛开式基金的三分之一,营业费率也远远矮于股票基金和清淡指数基金。

  ①  融资融券。

  当股市展现某些“暗天鹅”时,还能够始末ETF卖出进走套利来规避亏损。

  硬核攻略 | 9栽常用的南方500ETF投资技巧

  其中,南方中证500ETF资金净流入234亿元,为全市场今年以来净流入最多的股票型ETF。(统计来源:wind,截止日期:2018年11月30日)

  对于日内望涨的投资者,能够在矮点买入一篮子股票,申购成ETF基金份额,待盘中逆弹后抛出ETF基金份额,即在优等市场始末买入的股票或持有的股票,换购成ETF份额,待指数上涨后,在二级市场将持有的ETF份额卖失踪,从而实现望涨的日内回转营业。或者先在矮点买入肯定数目的ETF,把ETF赎回成一篮子股票组相符,待展现盘中逆弹时将一篮子股票组相符在市场中卖出。

  今天就带行家来晓畅一下,中证500ETF有何益处、答该如何投资。

  幼贴士:这三栽资产配置策略同样适用于场内投资者。

 

  二是营业型策略。一般来说就是行使ETF的营业机制来把握日内多空趋势。

  四是操作透明。运作透明、成本确定,不因申赎影响收入。

  举个例子,笑视网自2017年4月17日停牌首一向负面消息不息,倘若不望好其重构成功,但该股票又由于一向停牌而卖不失踪时,投资者能够先挑选一只成分股中包含笑视网的ETF,从场内购买该ETF一篮子成分股中的其他股票,一首申购成为该ETF份额,然后再将ETF卖出,就相等于变相清空了笑视网。

  ②  申购赎回。

  2018年以来,A股各大指数跌幅均超过20%,股票型基金的平均跌幅超过22%。死气沉沉中却有一类产品一骑绝尘,份额和周围沿途猛添——

  当股指期货相符约被高估时,投资者能够卖出该期货相符约,买入现货ETF,进走风险对冲。由于股指期货是以到期日指数末了两幼时指数点位算数平均的价格进走现金结算的,因而股指期货终极会拘谨于现货。

  对于场外投资者来说,能够始末联接基金进走资产配置,其策略主要分为三栽。

  ETF融券营业让投资者能够实现双向指数T 0营业,倘若望空当日指数走势,能够以现金、股票、债券行为抵押物向券商借入ETF并卖出,待指数下跌后当日买券还券,从而实现T 0做空。

  指数投资首选

  ETF的全称是营业型盛开式指数基金,是栽一篮子投资手段。由于具有五大上风,ETF被公认为是指数投资的首选。

  ③  事件套利。

  ETF场内投资大致能够分为两栽策略:

  ④  融券套利。

  三是营业敏捷。片面可实现T 0营业,卖出ETF资金当日可用,第二日可取。

  生命周期策略行使于ETF投资上,能够在青年时期主要配置股票型ETF,中年时期配置股票型ETF 债券型ETF,晚年时期配置债券型ETF 货币型ETF。

  南方基金微视界

  ②  期现套利。

  幼贴士:由于ETF刹时日内套利的门槛较高,资金必要百万元以上,还要考虑有关手续费、停牌股票和冲击成本等因素。因此,套利策略清淡是专科能力较强的投资者进走操作。

义务编辑:常福强

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  由于ETF拥有被动追踪指数、费率矮、操作浅易等特点,一向被认为是定投投资者的最佳选择。其实,ETF远不止这一栽“玩法”。

  当ETF市价幼于净值时,买入ETF,始末赎回ETF得到一篮子股票,然后卖出一篮子股票,套利成功;

  场外投资者的三栽资产配置策略

 

  当ETF市价大于净值时,买入一篮子股票,申购ETF份额,然后卖出ETF,套利成功。

  1、中间/卫星策略。

  南方中证500ETF(基金代码:510500)是国内首只跟踪中证500指数的ETF,在保证基金跟踪偏差的同时,获得了隐微的累计正偏。不论从成交量、盘口深度照样折溢价指标来望,南方500ETF均远超走业竞争对手,是现在市场上周围最大、活跃度最高的中证500ETF产品。自成立以来,南方中证500ETF不息荣获2014年度、2015年度、2016年度、2017年度金牛奖。 

  幼贴士:行使ETF融资融券营业做指数日内营业的前挑,是竖立在投资者对短线营业时机精确判定的基础上,倘若指数走势与融资融券营业的倾向相逆,投资者的折本也会放大。

  从近期公募基金调仓行为来望,成长风格基金的占比是远高于往年岁暮的。而在机构对于2018年的展望中,成长风格也是年高德劭。倘若行家对于明年的成长风格有信念,南方中证500ETF,或是不错的选择。

  幼贴士:优等市场(ETF份额申购、赎回)、二级市场(ETF份额营业)协调操作,能够循环多次,投资者在不占大量资金的情况下赚钱,似乎“四两”拨“千金”,挑高了资金行使效果。

  今年以来,南方中证500ETF资金净流入234亿元,全市场排名第一;基金份额从28.11亿份添至72.63亿份,添长158%;11月2日成交额高达47.60亿元,位居全市场首位。(统计来源:wind,截止日期:2018年11月30日)

  3、生命周期策略。

  五是行使变通。申赎机制使其成为卖空或买入个股、指数的替代手段。

  ①  折溢价套利。

  倘若望空当日指数走势,能够买入ETF,并以昨日库存现金、股票、债券等行为抵押物向券商借入ETF并卖出,待第二日将ETF直接还券。

  中间/卫星策略将组相符中的资产分为两大类别离进走配置。投资者能够将跟踪蓝筹指数的ETF清淡行为中间资产,以保证中间投资片面不落后于大盘;将跟踪走业、风格、区域等指数的ETF清淡行为辅助资,采用主动性投资策略,以捕捉市场各栽各样的投资机会。

  该策略是指随着退息日期临近,逐渐降矮权好类资产比例,增补固定收入类资产比例。云云动态地调整资产配置比例,以体面投资者风险偏好的转折,在资产积累过程中降矮亏损的概率,达成退息时财富最大化的现在的。

  场内投资玩法多样

  2018年是ETF发展最快的一年,市场上展现了首家权好类ETF周围超千亿的基金、一年不到份额大涨近75倍的ETF等等。“2018人气王”的称号颁给ETF无疑是实至名归。

  对于长线投资者来说,ETF融券营业挑供了规避市场风险的途径。倘若预期市场即将下跌,投资者能够始末融券卖空ETF来对冲所持股票组相符的市场震动,达到套期保值的作用。

  2、定投策略。